Estratégias de negociação de laboratório de riqueza

Wealth-Lab: software de teste do sistema para seguidores da tendência.

Wealth-Lab foi fundado por Dion Kurczek & amp; Volker Knapp. Recentemente, eles concordaram em uma entrevista para discutir uma variedade de questões relacionadas ao sistema comercial.

P: Como o Wealth-Lab começou? Qual é a história? Havia muitos pacotes de software de negociação diferentes já existentes. Como você sabia o que você tinha que oferecer era necessário?

Porque todos os outros produtos eu tentei implementar as idéias do meu sistema comercial que eu achei faltar. Em particular, queria testar sistemas que poderiam manter várias posições de diferentes tamanhos de compartilhamento / contrato de forma independente. Achei impossível alcançar o uso das ferramentas existentes. Além disso, percebi o valor de testar um sistema contra um portfólio com regras de dimensionamento de posição de nível de portfólio verdadeiras e gerenciamento de riscos. Então eu comecei a desenvolver o Wealth-Lab para implementar minhas próprias idéias do sistema comercial. Ele evoluiu para o produto comercial e o site.

Antes de descobrir o Wealth-Lab, comprei software por mais de US $ 10.000 e estava pensando em comprar um complemento para a TradeStation da RINA-Systems. Depois de olhar para Wealth-Lab e conversar com Dion Kurczek, o autor principal do Wealth-Lab, eu sabia que estava falando com um dos desenvolvedores de software mais talentosos e que não tinha que procurar mais. Aliás, naquela época, a versão desktop do Wealth-Lab estava na versão ONE e era US $ 300 naquela época.

P: Quanto você atribui a & # 8220; comunidade & # 8221; para o sucesso da Wealth-Lab?

Eu digo que foi um fator muito importante. É ótima para ter uma comunidade on-line ativa que pode ajudar a responder perguntas de novos usuários. Além disso, nossa comunidade compartilha e refina as estratégias de negociação através do site, resultando em uma forma única de evolução e desenvolvimento do sistema de negociação.

Estamos orgulhosos de nossa comunidade ativa, amigável e útil. O comércio é muitas vezes um negócio isolado, e o comércio de sistemas pode ser ainda mais isolado. Com o site Wealth-Lab criamos uma plataforma para todos os comerciantes do mundo todo para trocar idéias, melhorar as idéias que eles coletaram e compartilhar informações sobre o mais recente da indústria.

Q: Tradestation tem sido para sempre. Por que eu quero considerar o Wealth-Lab? Como você está melhorando a vida comercial do dia-a-dia?

É interessante que você pergunte. Como a maioria das pessoas interessadas em um sistema de negociação, você acha que tem que comprar o material caro porque quer o melhor. Então eu comprei o TS2000i. Se você ficar por perto o suficiente e ainda se sentir desafiado para & # 8220; ler & # 8221; O mercado com um sistema, você percebe as limitações da TS. Uma das principais limitações da TS é a capacidade de realizar backtesting de nível de portfólio verdadeiro. Esta foi uma característica que eu pessoalmente estava esperando por muitos anos para ser adicionado pela Omega Research. Até hoje, eles não conseguiram adicionar esta característica mais importante à negociação do sistema. Então, eu comprei a Excalibur (para Windows) da Futures Truth, mas logo descobriu que o backtesting do portfólio era limitado e a linguagem de programação (C ou C ++) era um grande desafio. Eu também comprei Behold. Behold é um software de troca de Mac desenvolvido por Jim Payne. Behold tem uma linguagem de programação semelhante e adorei, mas teve várias limitações e Jim Payne não conseguiu acompanhar as demandas da tecnologia em rápida mudança. Mais tarde, eu comprei vários outros produtos também. Finalmente encontrei o Wealth-Lab. O Wealth-Lab possui tantas funcionalidades incomparáveis. Para nenhum programador, gostaria de mencionar o seguinte:

1. Criando filtros personalizados apenas com arrastar e soltar.

2. Criando sistemas de negociação apenas com arrastar e soltar.

3. Crie indicadores e indicadores de indicadores com arrastar e soltar.

4. Teste estratégias em um portfólio inteiro com backtesting de nível de portfólio verdadeiro.

5. Otimize um portfólio inteiro e aplique os melhores valores para cada símbolo com um único clique do mouse.

6. Aplicando valor otimizado na combinação símbolo / sistema e em todas as ferramentas relevantes.

7. Poderosa ferramenta de digitalização / filtro.

8. Escaneamento em tempo real de sistemas.

9. Execução Automatizada de Negociação via Fidelity.

P: Você fala muito sobre o teste de estratégia no nível de portfólio # 8221 ;. O que você quer dizer exatamente? Você pode dar um exemplo?

Michael, você conhece o melhor teste de estratégia importante no nível do portfólio. Muitas pessoas que começam na negociação de sistemas desenvolvem um sistema para o S & amp; P mini ou alguns estoques individuais. A verdade é que, embora os mercados tenham certas características, você só sabe se uma estratégia é válida se você testou em um portfólio. Com o Wealth-Lab, temos uma ferramenta chamada ChartScript Scanner, pode escanear todo o banco de dados do Wealth-Lab (mais de 1000) e mostrar-lhe exatamente qual sistema realizou o melhor em um mercado (ou mesmo em um portfólio, já que somos voltado para testes de portfólio). Mas isso resulta apenas diz a metade da história ou menos ainda. Você também precisa aplicar a estratégia de gerenciamento de dinheiro ou de posição direta para o seu portfólio. Só então você vê o seu risco real e possível redução e lucros.

Q: todos falam sobre gerenciamento de riscos e gerenciamento de dinheiro. Como a Wealth-Lab aborda a questão da adição de posições e controle de risco?

Com Wealth-Lab, você pode escalar dentro e fora da sua posição atual. Existem vários métodos pré-programados de gerenciamento de dinheiro. Para ver o efeito do dimensionamento da posição, você não precisará alterar o código inteiro. Apenas digite um número no campo apropriado. Na verdade, para os programadores, desenvolvemos vários recursos interessantes. Por exemplo, você pode criar sua própria estratégia de gerenciamento de dinheiro (chamado SimuScript) e aplicá-la a qualquer sistema em um nível de portfólio apenas clicando nela. Você pode criar suas próprias métricas de relatório de desempenho usando a ferramenta PerfScript. Eu acredito que, além de Wealth-Lab cobrindo os métodos mais importantes nativamente, também dá aos extremistas o poder de estender o programa às suas necessidades.

P: Quais instrumentos não posso trocar com Wealth-Lab?

Não consigo pensar em nenhum instrumento que você não possa negociar com o Wealth-Lab.

P: Você tem links para revisões que eu posso ler?

Nós fomos revistos em Stocks & amp; Commodities, revista Futures e revista Active Trader. Nossa classificação sempre foi excelente e, portanto, tem a classificação no site EliteTrader.

P: Agora que Wealth-Lab é uma parte da Fidelity & # 8212; O que isso significa para mim?

Os cidadãos dos EUA não podem comprar o Wealth-Lab diretamente. Mas há boas notícias! A Fidelity comercializa o Wealth-Lab Pro para seus clientes Active Trader (120 negócios por ano) e oferece dados gratuitos em tempo real, dados de fim de dia gratuitos e o recurso comercial automatizado extremamente útil. Então, na verdade, significa que, em vez de gastar aproximadamente US $ 1000 para dados em tempo real, obtê-lo gratuitamente quando você troca com a Fidelity.

P: Que informações as pessoas podem encontrar em seu site?

Nosso site rich-lab do site é tudo sobre negociação, design e teste do sistema. O desktop oferece muito mais poder e mais recursos, mas o site também oferece recursos únicos e interessantes. Você pode programar sua estratégia no site, salvá-la em seu pessoal # 8220 para você e # 8221; pastas acessíveis e sistemas de teste em um portfólio de ações ou ações individuais, embora para testar futuros ou FOREX você precisaria da versão desktop. Você pode até digitalizar seus sistemas para os sinais de amanhã. Você pode fazer troca de papel em nosso site e anotar seus pontos de entrada e saída. Os pontos de entrada e saída serão exibidos no gráfico correspondente. Além desses recursos, temos um dos sites mais ativos focados no comércio de sistemas com uma comunidade muito ativa e amigável. Os membros da comunidade também têm a oportunidade de publicar sistemas (atualmente acima de 1000) no site. Estes sistemas muitas vezes se tornam parte das discussões e têm um grande potencial para os membros da nossa comunidade após eles personalizá-los para suas preferências pessoais.

Obrigado rapazes! Como nota secundária, tive a oportunidade de passar tempo com Dion e Volker. Você não poderia encontrar mais dois indivíduos apaixonados. Eles vivem e respiram Wealth-Lab e isso mostra em seu trabalho!

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Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.

Perguntas frequentes do Rich-Lab Pro®.

O Wealth-Lab Pro® é uma plataforma baseada em desktop nas ferramentas do Active Trader da Fidelity que permite aos usuários desenvolver e testar estratégias de negociação com base em análises técnicas.

Nossa Ferramenta de Teste de Estratégia traz o poder do Wealth-Lab Pro® para Fidelity. O Strategy Testing foi projetado para oferecer aos investidores ativos os mesmos recursos de teste sofisticados, usando estratégias pré-construídas para ajudar a dar uma vantagem em suas decisões comerciais.

O Wealth-Lab Pro® é uma plataforma baseada em desktop que inclui a capacidade de desenvolver e testar estratégias de negociação personalizadas com base em análise técnica e fundamental a partir do código. Você pode testar uma estratégia de negociação usando todo um grupo de ações ou um índice de ações em tempo real ou com dados estáticos para ver como eles realizaram durante um determinado período de tempo. Sempre que uma estratégia comercial que lhe interessa gere um sinal, você receberá um alerta. Você pode usar esse alerta como ponto de partida para fazer mais pesquisas ou colocar um comércio.

Os programadores e não programadores encontrarão o Wealth-Lab Pro® extremamente valioso. Os programadores experientes gozam dos recursos completos de programação do sistema do Wealth-Lab Pro® e não há limite para o número de idéias de estratégia que podem ser testadas e negociadas. Os Nonprogrammers irão apreciar o Strategy Builder e as ferramentas visuais que lhes permitem criar seus próprios sistemas comerciais sem ter que aprender uma nova linguagem de programação. Essas ferramentas são projetadas especificamente para que os não programadores possam aproveitar o poder do Wealth-Lab Pro® para testar vários sistemas de negociação.

Outras plataformas de backtesting muitas vezes exigem que os usuários aprendam linguagens de programação complexas. Com o Wealth-Lab Pro®, não é necessária nenhuma experiência em programação. Os comerciantes ativos podem usar ou modificar estratégias pré-construídas ou usar o Strategy Builder para criar seus próprios.

O Wealth-Lab Pro® está disponível para investidores em famílias que colocam 36 + ações, títulos ou operações de opções em um período de 12 meses e possuem pelo menos US $ 25.000 em ativos em suas contas de corretagem elegíveis da Fidelity. Para obter mais informações sobre esses requisitos, ligue para um especialista em negociação em 800-564-0211.

O Guia de Iniciação Rápida Wealth-Lab Pro® (PDF) pode levá-lo a funcionar rapidamente com o Wealth-Lab Pro®. Para obter informações mais detalhadas, incluindo informações programáticas específicas e material de referência, consulte o Guia do Usuário Wealth-Lab (PDF) e o Guia de Programação WealthScript (PDF) ou ligue para 800-564-0211.

Analise mais de um estoque por vez usando o recurso de backtesting de vários símbolos na janela de estratégia. Você pode acompanhar um grupo inteiro ou índice de ações usando dados históricos para ver como eles se realizaram durante um determinado período de tempo em relação aos critérios selecionados.

O Strategy Monitor é uma ferramenta que permite que você execute todas as suas estratégias ao mesmo tempo, independentemente da freqüência de atualização para cada estratégia. Quando você acabou de testar uma estratégia e está pronto para começar a negociar, você pode adicionar a estratégia ao Strategy Monitor. Uma vez que a estratégia está ativa, os dados para o (s) símbolo (s) são atualizados automaticamente e a estratégia é re-executada para verificar novos alertas comerciais. Os alertas podem ser exibidos por estratégia ou como grupo, e você pode colocar o comércio imediatamente ou usar o alerta como ponto de partida para mais pesquisas.

Os gráficos avançados e totalmente personalizáveis ​​são uma parte fundamental das ferramentas analíticas do Wealth-Lab Pro®. Você pode aplicar indicadores técnicos e dados fundamentais ao gráfico e desenhar linhas de cruzamento, tendência, regressão, resistência e Fibonacci contra dados históricos de preços para ilustrar oportunidades de investimento.

Quando a estratégia de negociação que você desenvolve encontrar uma oportunidade comercial, você receberá um alerta. Você pode colocar o comércio diretamente da ferramenta onde o alerta foi gerado, ou você pode agrupar este comércio com outros para serem enviados para a Ferramenta de Pedidos para execução.

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Mais Informações.

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Os testes de estratégia e os recursos de backtesting disponíveis na Fidelity ou no WealthLabPro® e em todos os sinais comerciais resultantes gerados pelas estratégias são fornecidos para fins educacionais e apenas como exemplos. Não devem ser usados ​​ou confiados para tomar decisões sobre sua situação individual. Você pode modificar os parâmetros de backtesting conforme entender. A Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou de investimento ou segurança específica. O recurso backtesting fornece um cálculo hipotético de como um título ou uma carteira de valores mobiliários realizarão durante um período de tempo histórico de acordo com os critérios da estratégia de troca de exemplo. Somente os valores mobiliários existentes durante o período de tempo histórico e que possuem dados de preços históricos estão disponíveis para uso no recurso backtesting. O recurso tem apenas uma habilidade limitada para calcular comissões de negociação hipotéticas, e não conta para quaisquer outras taxas ou para conseqüências fiscais que possam resultar de uma estratégia de negociação. Você não deve assumir que o backtesting de uma estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira de valores mobiliários, ou uma nova carteira de valores mobiliários, pode realizar ao longo do tempo. Você deve escolher suas próprias estratégias de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerâncias de risco. Certifique-se de revisar suas decisões periodicamente para se certificar de que elas ainda são consistentes com seus objetivos.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

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Execute testes de estratégia pré-construídos que incluem dividendos, comissões e juros. Obtenha até 10 anos de dados históricos diários. Veja até 20 anos de dados históricos diários, 7 anos de dados históricos intradiários e 6 anos de dados fundamentais. Personalize facilmente as estratégias usando o Criador de Estratégias de arrastar e soltar. Combine estratégias em um único teste. Acompanhe suas estratégias ativas e gerencie alertas comerciais com o Monitor de Estratégia. Agir e colocar trocas de alertas comerciais. Obtenha opções de personalização mais avançadas e crie estratégias usando o código.

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Backtesting Charting Análise Técnica Trading Wealth-Lab Pro.

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Backtesting permite que você teste estratégias de negociação pré-construídas em condições históricas do mercado para determinar se certos cenários teriam funcionado bem no passado.

Comerciantes profissionais bem-sucedidos sabem que seu maior inimigo está em suas próprias mentes. As emoções do medo e da ganância são mais poderosas do que as forças do mercado na criação de perdas.

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Fácil de usar e personalizável, essas ferramentas fornecem atualizações de transmissão em tempo real, bem como o poder de rastrear os mercados, encontrar novas oportunidades e colocar seus negócios rapidamente.

Michael Sincere.

Volte para as estratégias mais lucrativas.

Nos últimos cinco anos, os mercados deram aos comerciantes muitos desafios e muitas oportunidades. De grandes reuniões para punir falhas, e de volatilidade recorde para gamas de comércio apertado - os mercados atravessaram uma grande variedade de condições. À medida que o ano novo começa, vale a pena dar uma olhada para ver quais estratégias geraram dinheiro, e o que não é.

O Kent Thacker da Fidelity, diretor de produtos de corretagem, testou as 30 estratégias de negociação que foram pré-programadas no Wealth-Lab Pro® nos últimos cinco anos para ver quais poderiam ter feito você mais dinheiro e o que custaria. Claro, só porque essas estratégias funcionaram no passado não garantem que elas funcionarão no futuro - as condições podem mudar - mas usar os recursos de backtesting do Wealth-Lab pode ajudar a tornar você um comerciante mais informado. Ver o que funcionou no passado pode ajudá-lo a tomar uma decisão educada no futuro.

Os três primeiros Para descobrir qual dessas estratégias de negociação gerou mais lucros nos últimos cinco anos até 30 de novembro de 2009, a Thacker testou todas as ações no índice S & amp; P 500® usando as 30 estratégias de negociação incorporadas no Wealth-Lab Pró. Para este teste, ele assumiu um investimento de US $ 10.000 por comércio.

Os resultados hipotéticos do backtest são exibidos abaixo:

De acordo com este teste, as três principais estratégias para o período de tempo foram o LDL2 (0,96, 2, 3), a Estratégia de Crossover de Media em Movimento (20, 50) e o RSI Agita (20, 30, 55). Isso não significa que você deve acabar e usar imediatamente essas estratégias. Mas você poderia usar os resultados & # 8220; como ponto de partida para investigar mais, & # 8221; Thacker sugere. Aqui estão um olhar mais atento sobre essas três estratégias.

A estratégia: a estratégia LDL2 é uma estratégia de negociação técnica que tenta encontrar ações em um mergulho e entrar na parte inferior. O sistema pretende entrar no mercado em níveis de sobrevenda e sair depois que a reação se estabilizou.

Análise: a estratégia foi extremamente sensível à volatilidade do mercado. Os grandes movimentos de queda de 2008 e a volatilidade de 2009 criaram as quedas de compra que esta estratégia capitalizou, levando a um grande lucro líquido.

Embora esta estratégia tenha sido, em última instância, muito lucrativa, os investidores podem querer olhar mais de perto. O LDL2 de buy-on-the-dip tem algumas limitações. Ao longo dos cinco anos, um investidor que seguiu essa estratégia teria feito 33 mil negócios. A grande quantidade de negócios não só seria incrivelmente demorado, mas também geraria muitas comissões.

Além disso, embora esta estratégia tenha sido muito boa em 2008, a estratégia de buy-on-the-dip também não ocorreu durante os mercados até 2004-2007. As tendências ascendentes sustentadas oferecem menos sinais de compra para & # 8220; dip & # 8221; estratégias. Uma consideração adicional para os compradores de mergulho é que uma tendência de queda prolongada poderia causar perdas significativas.

& # 8220; Com cada estratégia haverá vantagens e desvantagens, & # 8221; Diz Thacker. & # 8220; Parte do desafio é saber o que você está tentando realizar usando esta estratégia. & # 8221; Dito de outra forma, você precisa de um plano e objetivos.

2. A Estratégia de Crossover de Media Mover.

A estratégia: a estratégia de migração média móvel é popular entre muitos comerciantes. Na verdade, é uma estratégia bastante simples: comprar quando uma média móvel de 20 dias (MA) cruza sobre o MA de 50 dias e venda quando o Mestre de 20 dias cruza abaixo do MA de 50 dias.

Análise: A idéia por trás dessa estratégia é comprar no início da tendência e montá-la até que ela termine. & # 8220; Quando você atingiu uma tendência, & # 8221; Thacker diz, & # 8220; você estará seguindo o seu doce ponto. & # 8221;

Toni Turner, autor de best-sellers do Guia de Iniciantes de Negociação de Curto Prazo (Adams Media, 2008), não se surpreendeu quando dissemos a ela que a estratégia de Crossover de Mover em Movimento foi classificada como uma estratégia de alto desempenho no backtest. & # 8220; The Moving Average Crossover funcionou o melhor para mim. É elegante em sua simplicidade. & # 8221;

Turner acrescenta que às vezes os comerciantes sentem que precisam de gráficos complicados carregados de indicadores. & # 8220; A verdade simples é que, se estabelecemos um sistema baseado em regras e usamos fluxos médios móveis, podemos fazer uma vida muito boa no mercado, & # 8221; ela diz. As variáveis ​​padrão no Wealth-Lab Pro são as médias móveis de 20 dias e 50 dias. A Turner usa essas configurações em seu sistema comercial, mas também emprega as médias móveis de 8 dias e 13 dias em um gráfico diário.

Analisando os resultados, a estratégia de Crossover de média móvel gerou quase o mesmo lucro líquido do LDL2, mas com a metade dos negócios.

Thacker notou uma variável que deveria ser considerada. & # 8220; Você pode ver que a porcentagem de negócios vencedores (42%) é bastante baixa. Isso significa que há muitas falhas falsas, o que pode ser desencorajador para algumas pessoas porque você terá uma série de pequenas perdas. # 8221;

3. Índice de Força Relativa (RSI) Agita.

A Estratégia: O Índice de Força Relativa é um oscilador de momentum - isso significa que ele analisa a rapidez com que uma ação está ganhando ou perdendo preço e tenta detectar mudanças no ritmo da mudança de preço. O indicador pressupõe que, à medida que o ganho ou perda de preços diminui, você pode estar se aproximando de uma reviravolta.

Análise: A estratégia RSI é construída para tirar proveito das condições de sobrevenda. A estratégia foi paga nos últimos cinco anos, e particularmente nos últimos dois anos - quando esta foi a estratégia de melhor desempenho dos 30 Thacker testados.

Uma das razões pelas quais funciona tão bem é que a estratégia continua comprando ações à medida que as condições crescem mais sobrevoadas, de modo que ele constrói uma posição maior quando os preços estão baixos, de acordo com a Thacker.

Para este teste, o índice de vitórias da estratégia de RSI foi de 67%, significativamente mais do que a estratégia de Crossover de média móvel, que conseguiu apenas 42% do tempo.

Claro, a estratégia RSI também tem riscos. Os seguidores desta estratégia compram em posições à medida que as ações se tornam sobrevendidas, antecipando uma recuperação. Se a tendência de queda continuar, os comerciantes que seguem esses tipos de estratégias podem esperar perdas significativas ocasionais. Os comerciantes podem limitar o impacto de tais ocorrências negociando a estratégia em vários estoques e limitando a quantidade de capital comercial dedicada a essas estratégias.

Uma estratégia perdedora Além de descobrir as três principais estratégias, Thacker também estudou as estratégias menos bem sucedidas para este período de tempo. Usando as configurações padrão, o Bandwagon Trade não era lucrativo.

Bandwagon Trade.

A estratégia: The Bandwagon Trade usa o Average True Range (ATR) como seu principal indicador. O ATR tenta medir a volatilidade de uma segurança durante um determinado período. Depois de entrar na posição, longa ou curta, você imediatamente configurou uma estratégia de saída usando os cálculos incorporados na estratégia.

Análise: A estratégia do bandwagon lutou durante o período de cinco anos, não conseguindo lucros significativos no mercado abaixo de 2008 ou na manifestação de 2009. Chris Clark, diretor da Fidelity, acha que o mau desempenho pode ser devido à natureza reativa de a estratégia de negociação. & # 8220; Com esta estratégia, você está comprando em posições após um forte movimento inicial para cima ou para baixo, & # 8221; diz Clark. & # 8220; Com a alta volatilidade que vimos, não houve muitas tensões elevadas sustentadas ou tendências baixas e você pode estar perdendo o movimento de preços. & # 8221;

Se você usa uma estratégia que acaba na parte inferior, como o Bandwagon Trade, você pode querer examinar o porquê. Revise seus negócios anteriores para determinar se o uso desta estratégia faz sentido no futuro. Às vezes, uma estratégia que falha durante um ciclo de mercado pode ser brilhante em outro.

Por que backtest? O principal motivo para testar é para "ver se sua estratégia funciona antes de colocar dinheiro real nela", & # 8221; diz Thacker. Além disso, a próxima vez que alguém lhe informar sobre uma nova estratégia de negociação, você pode verificar os resultados. Há vários anos, de acordo com notícias, um banco de investimento testou a estratégia de negociação de Ponzi-scheme de Bernard Madoff e não conseguiu combinar seus dados. Esta flagrante bandeira vermelha convenceu-os a investir em outro lugar.

& # 8220; Wealth-Lab Pro permite que você crie sua própria estratégia ou ajuste as existentes, & # 8221; diz Thacker. & # 8220; No início, muitas pessoas começam com uma estratégia pré-enviada. & # 8221; O programa também permite que você jogue & # 8220; e se? # 8221; jogos, tentando criar um sistema melhor.

Ele diz que você também pode usar o Wealth-Lab Pro para voltar no histórico para testar o quão bem uma estratégia teria realizado em condições de mercado similares.

Estratégias de classificação Para classificar suas estratégias ou compará-las com benchmarks como o índice S & P 500®, Dow Jones Industrial Average ou Nasdaq 100, você precisará baixar o Wealth-Lab Pro. Há um período de avaliação de 30 dias para os clientes da Fidelity. Depois de baixar, clique duas vezes no ícone Wealth-Lab Pro e uma página inicial não complicada aparece.

No menu Ferramentas, selecione Estratégia Ranking, clique em + Adicionar Estratégias e escolha uma ou mais estratégias. Selecione Basic ou Extended Scorecard, que exibe as medidas padrão que acompanham o programa. Finalmente, selecione Iniciar. As estratégias são classificadas e a informação é exibida. Para alterar os rankings, por exemplo, clique no Lucro Líquido e as estratégias irão se alinhar do mais lucrativo ao menos lucrativo.

Você pode baixar estratégias adicionais ou modificar as estratégias existentes com suas próprias especificações.

As estratégias de classificação fornecem alguns números relativos de desempenho, mas ao testar cada estratégia individual, você pode reunir ainda mais dados. Você pode facilmente ajustar o valor dos indicadores e otimizar a estratégia para seus próprios usos.

Pós-navegação.

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